转发:继续教育 2024年线上继续教育活动(07.23)

来源:FPSB China 发表日期:2024-07-19 13:36:51.0 作者:超级管理员 阅读:543

活动信息

主题:理财经理面谈工作技能提升

主讲嘉宾:周晓飞

时间:07/23 19:00-21:00

形式:在线观看

 

主讲嘉宾

周晓飞

理财营销管理实战专家

上海财经大学经济学硕士

课程大纲

序言、邀约面谈前我们该干什么?

1.客户分层:什么样的客户现在需要面谈了

2.目的导向:这次邀约面谈,我到底要达成什么目的

3.内容抓手:梳理出面谈内容的钩子

第一章、客户面谈专业技巧

4.分析定位:分析家庭财富目标,整理家庭现有资源

5.生命周期需求梳理法、资产配置检视梳理法、家庭成员结构梳理法

6.相关模型:家庭帆船图,人生草帽图,经济周期图

第二章、从产品服务切入资产配置服务

7.保险产品:当我们谈论储蓄型保险时,到底在谈论什么

8.保单检视:如何进行保单检视与功能性保险(重大疾病、医疗保险)再营销

9.理财产品:客户资金需求与占用时间长短入手,利率下行下的引流产品

10.基金产品:2021年以来的大跌,需要进行基金健诊,进行再营销

11.基金定投:新客户如何介入市场,从定投开始

12.贵金属产品:地缘政治与风水吉祥寓意

13.产品组合:产品呈现关键技巧:定位、结构化、情景化

14.促单成单:资产配置报告书呈现逻辑

第三章、面谈高阶技巧

15.引人入胜:用故事来吸引客户继续交流

16.将心比心:以自己作为叙事人将客户带入

17.润物无声:不营销产品,只做好客户信任

课程要点

1.客户面谈专业技巧

2.从产品服务切入资产配置服务

活动说明

报名说明 

一、持证人:
需用绑定金库网账号的手机号进行报名;
二、参与方式:
1.
金库网会员:
可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;
VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;
普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。
2.
免费报名:
50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;
备注:同一场活动只可有一种报名方式。
三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。
四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou

 

版权: 九游娱乐 - 中国最全游戏官方平台 All Rights Reserved    京ICP备10027085号    京公网安备110105018842